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人家越是把錢交給你，就越可能影響後續的關係。
所以我並不是什麼客人都會接，
也不是每一個案子都順利結案（也是有遇過讓我大嘆氣放生的客人）。
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簡單來說，
我自己會切分，
理財 與 投資
為不同的概念。
要先讓客人了解自己的個性，
再協助客人自己做出一張專屬於的「資產負債表」。
客人說我根本是用excel管理我的人生！
沒錯！
還有別人的XD
產生各種客製化的表格時就好像在呼應著我曾是商學院資管人的生命痕跡。
當然人生不一定需要表格，
就像我知道我自己花的每一筆錢都是我認同且需要的之後我就不記帳了。
但我也明白對某些人來說，
向別人學習整理自己的方法或工具，
可以更清楚自己的狀態是什麼。
想想現在的生活方式是否是自己喜歡的狀態？
有沒有需要調整的地方？
進而擬定未來可以執行的計畫跟方向。
將金流做完評估後，
我會介紹常見的金融商品與相對應的風險，
和客人討論什麼是適合自己的商品，
最後分享能夠學習更多知識的管道。
老實說在這個領域上沒有什麼必勝絕招，
但事實上是每個人都想穩賺不賠，
（人生真的都能如此順利的話就好了～）
幾年下來我覺得能讓自己安心睡覺的就是好選擇。
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有幾張金融證照跟曾在銀行工作過都是過去式沒錯，
把我想成投顧老師的拜託不要租我謝謝。
但還是歡迎大家把錢送我或是租我做其他好玩有趣的事噢～
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我只是個google sheet魔人XD
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